Funcionamento do funil de vendas
Entenda as etapas do funil, a qualificação e a distribuição de leads, e como uma negociação avança até o fechamento.
O funil de vendas organiza o relacionamento com cada cliente em etapas que representam o progresso da negociação, do primeiro contato até o fechamento. Cada lead percorre essas etapas até ser ganho ou perdido.
Etapas padrão
Toda empresa começa com um funil pronto para uso. As etapas padrão são:
| Etapa | O que representa |
|---|---|
| Novos | Lead recém-cadastrado, ainda sem atendimento |
| Atendimento | Primeiro contato em andamento |
| Agendamento | Visita ou reunião sendo combinada |
| Visita | Visita ao imóvel agendada |
| Proposta | Proposta enviada ao cliente |
| Follow Up | Acompanhamento após a proposta |
| Lead ganho | Negócio fechado com sucesso |
| Perdido | Negociação encerrada sem fechamento |
O funil é totalmente personalizável em Configurações → CRM: você pode criar etapas, reordená-las, definir cores e adicionar campos próprios.
Como um lead entra no funil
Um novo lead é criado em Leads (ou automaticamente, a partir de formulários do site) e entra sempre na etapa Novos. A partir daí, ele é atendido e avança pelas demais etapas.
Qualificação
A qualificação ajuda a priorizar os leads com maior chance de conversão:
| Qualificação | Significado |
|---|---|
| Sem qualificação | Ainda falta informação ou interesse |
| Frio | Interesse baixo ou negociação distante |
| Morno | Interesse moderado |
| Quente | Alto interesse e boa chance de fechar |
A qualificação pode ser ajustada a qualquer momento conforme a negociação evolui.
Distribuição entre corretores
Cada lead pode ser atribuído a um corretor. Com a roleta de leads (configurável em Configurações → Roleta de leads), os leads novos são distribuídos automaticamente entre os corretores em rodízio. Sem a roleta, a atribuição é manual.
Avanço de etapa
Para avançar, arraste o cartão do lead para a próxima etapa no funil. O Luno solicita os campos exigidos pela etapa de destino e registra a mudança no histórico do lead. Campos de data podem gerar agendamentos automáticos na Agenda do corretor.
Fechamento
Página do funil de venda
Conheça a tela do funil de vendas em formato Kanban — colunas, cartões de lead, filtros e como mover negociações entre etapas.
Cadastrar e gerenciar leads
Conheça a tela de Leads — como cadastrar um novo lead, buscar, filtrar, acompanhar pela barra de etapas e ver os detalhes de cada contato.