Como cadastrar uma proposta
Passo a passo para criar uma proposta de compra ou locação, definir formas de pagamento e comissão.
Acesse em: Propostas → Cadastrar proposta
A proposta formaliza uma negociação. A partir dela, com o avanço dos status, o Luno gera automaticamente a venda ou a locação correspondente.
Passo a passo
- Selecione o cliente — escolha um contato existente ou cadastre um novo na hora.
- Tipo de proposta — Compra ou Locação.
- Categoria — Imóvel ou Empreendimento.
- Selecione o objeto da proposta:
- Para imóvel, escolha um imóvel disponível.
- Para empreendimento, escolha o empreendimento e a unidade.
- Adicione as formas de pagamento (pelo menos uma).
- Configure a comissão (apenas para propostas de compra).
- Selecione o corretor responsável.
- Adicione fiadores e observações, se necessário.
Formas de pagamento
Cada proposta precisa de pelo menos uma forma de pagamento. Os tipos disponíveis são:
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| À vista | Pagamento único |
| Parcelado | Em N parcelas, com ou sem juros |
| Mensal | Recorrente, com dia de vencimento |
| Balão | Parcelas periódicas (mensal, trimestral, semestral, anual) |
| Permuta | Troca por um bem (requer descrição) |
Para cada pagamento, informe o valor, a data de vencimento e, quando aplicável, o número de parcelas e o valor por parcela. O valor da proposta é calculado pela soma dos pagamentos.
Comissão (compra)
Em propostas de compra, adicione a corretagem informando o percentual, a forma de pagamento e a data de início. O valor da comissão é calculado automaticamente sobre o total da proposta.
Status da proposta
A proposta nasce como Pendente (enviada) e avança por etapas como análise, documentação, vistoria (no caso de locação) e assinatura, até chegar a Concluída. Ao ser concluída, o sistema cria a venda ou a locação correspondente.